Глобальное производство кормов

Alltech

Компания Alltech представила обзор «Перспективы развития агропродовольственного сектора — 2024» (Alltech Agri-Food Outlook 2024), содержащий результаты глобального исследования производства кормов и ключевые тенденции в сельском хозяйстве

По данным 13-го ежегодного глобального исследования кормов, мировой объем производства кормов остается стабильным. Он сократился незначительно, на 0,01%, и составил 1,29 млрд т. 

Более низкий спрос частично обусловлен более эффективным использованием кормов. Наблюдается наибольший рост объема производства кормов для птицы. 

Согласно опубликованному обзору от компании Alltech, в 2023 году мировой объем производства кормов сократился незначительно, на 140 тыс. т (0,01%) по сравнению с аналогичным показателем 2022-го, и составил 1,29 млрд т. Такое ежегодное исследование кормов (уже 13-е по счету) отражает данные из 142 стран и более чем с 27 тыс. комбикормовых заводов.

Общее снижение спроса на корма было обусловлено, в частности, более эффективным использованием кормов, что стало возможным благодаря системам интенсивного производства, которые сосредоточены на использовании питательных веществ для животных, управлении фермами и других технологиях, позволяющих снизить потребление кормов при производстве того же или даже большего количества белка. Изменение модели потребления, вызванное инфляцией и тенденциями в питании, более высокие издержки производства и геополитическая напряженность также повлияли на производство кормов в 2023 году.

Топ-10 стран

По объему производства кормов в топ-10 стран вошли Китай (262,71 млн т, +0,76%), США (238,09 млн т, -1,13%), Бразилия (83,32 млн т, +1,84%), Индия (52,83 млн т, +13,43%), Мексика (40,42 млн т, +0,02%), Испания (36,22 млн т, -3,28%), Россия (35,46 млн т, +3,83%), Вьетнам (24,15 млн т, -9,63%), Япония (23,94 млн т, -1,15%) и Турция (23,37 млн т, -11,48%). В структуре мирового производства доля кормов, выпущенных в этих странах, составляет 63,1% (как и в 2022 году). Почти половина объема мирового производства кормов сконцентрирована в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии.  

Объем производства кормов для животных разных видов

Сектор кормов для птицы. Отмечен рост производства кормов для бройлеров (386,33 млн т, +12,81 млн т, +3,43%). Производство кормов для несушек осталось на прежнем уровне (171,29 млн т, +0,01 млн т, 0%). 

• Производство кормов для бройлеров составляет 29,8% общего тоннажа кормов в мире благодаря росту общего тоннажа на 3,43% в 2023 году. Несмотря на то что рост не был равномерным во всех регионах, сектор птицеводства сохранит сильные позиции в 2024-м благодаря региональным успехам и динамике мирового рынка. Некоторые из важнейших факторов, которые будут способствовать устойчивости бройлерного сектора, — это снижение затрат на корма и энергию, а также увеличение маржи и прибыли.
  

• Что касается несушек, то в масштабах всей отрасли предпринимаются усилия по оптимизации эффективности использования кормов и адаптации к меняющимся тенденциям в области питания и новой покупательной способности. Макроэкономические проблемы и вспышки заболеваний существенно повлияли на некоторые рынки по всему миру, что может нарушить производственные циклы. Тем не менее общие перспективы для данной отрасли остаются позитивными благодаря ее устойчивости в сложных условиях.
  

• Птицеводческая отрасль готова к дальнейшему укреплению вследствие сочетания региональных успехов и динамики мирового рынка. Прогноз по производству бройлеров остается оптимистичным из-за снижения затрат на сырье, увеличения промышленной рентабельности и изменения потребительского поведения. Что касается сектора яичного производства, проблемы сохраняются, но есть перспективы для устойчивого развития и роста. 
  

Сектор кормов для свиней. В 2023 году сектор глобального производства кормов для свиней столкнулся со множеством проблем, что привело к снижению производства кормов на 1,26% (323,04 млн т, -4,14 млн т).

• В 2023 году только в Латинской Америке наблюдался рост производства кормов для свиней, в то время как Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, которые традиционно были в числе лидеров по объему производства кормов для свиней в мире, столкнулись с некоторыми вызовами. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) продолжает наносить ущерб производству свинины в Китае и Юго-Восточной Азии, где усилия по репопуляции продвигаются медленно.
  

• Тенденции подчеркивают сложную взаимосвязь между экономическими факторами, динамикой поставок и борьбой с болезнями в мировом производстве кормов для свиней. Решение этих проблем будет иметь решающее значение для устойчивого развития животноводства и обеспечения продовольственной безопасности.
  

Сектор кормов для молочного скота. Тоннаж кормов для молочного скота снизился на 1,12% (127,92 млн т, -1,45%) в основном вследствие высокой стоимости кормов и низких цен на молоко, что заставило фермеров внести стратегические корректировки, такие как сокращение поголовья коров и/или ставка на некоммерческие источники корма.

• В предстоящие годы европейские производители молочной продукции будут продолжать бороться с ужесточением экологической политики, и им придется искать новые пути для дальнейшего развития.
  

• Азиатско-Тихоокеанский регион смог противостоять негативной тенденции и стал единственным регионом, который увеличил тоннаж кормов для молочного скота в 2023 году. Этот рост был вызван продолжающимся увеличением потребления молочных продуктов в упомянутом регионе, а также расширением производства кормов в кооперативах.
  

• Такой сдвиг отражает хрупкий баланс между экономическими факторами и необходимостью поддерживать производство молочной продукции. Снижение затрат на корма и повышение цен на молоко помогут исправить положение.
  

Сектор кормов для мясного скота. Уровень глобального производства кормов для мясного скота уменьшился на 3,78% (119,56 млн т, -4,70 млн т) — наиболее выраженное снижение среди всех видов секторов в прошлом году. Изменения в циклах выращивания крупного рогатого скота в США и ужесточение политики устойчивого развития в Европе оказали серьезное влияние: в 2023 году мясной сектор Азиатско-Тихоокеанского региона заметно превзошел европейский.

• Существенный спад в Северной Америке стал результатом среди прочего затяжной засухи и высоких производственных затрат.
  

• Хотя предполагается, что в 2024 году мясная промышленность Европы и Северной Америки продолжит снижаться, в Китае, Бразилии и Австралии ожидается ее подъем, что подчеркивает сложную динамику и ландшафт производства кормов для мясного скота во всем мире.
  

Сектор кормов для аквакультуры. Производство кормов для водных организмов (рыбы, ракообразные, моллюски) снизилось на 4,41% (52,09 млн т, -2,40 млн т).

• Это снижение было частично вызвано значительным сокращением поставок кормов для аквакультуры в Китае из-за снижения цен на рыбу, что имело далеко идущие последствия.
  

• В Латинской Америке наблюдался рост на 0,27 млн т (3,87%). Несмотря на неблагоприятные погодные условия в этом регионе, спрос на продукцию аквакультуры в Латинской Америке по-прежнему высок. Это помогло местным производителям оставаться устойчивыми.
  

Сектор кормов для домашних животных. Мировой сектор кормов для домашних животных продолжает расти, хотя и более медленными темпами: 2,66% (35,44 млн т, +0,92 млн т), в 2023 году. Спрос на корма высокого качества и услуги остается высоким со стороны владельцев домашних животных, которые хотят иметь только самое лучшее для своих питомцев.

• Рынки Латинской Америки и Европы были основными драйверами этого роста.
  

Сектор кормов для лошадей. В отрасли кормов для лошадей зафиксирован спад на 4,69% (7,98 млн т, -0,39 млн т) в 2023 году.

• Главные проблемы в конном секторе — высокие цены на рабочую силу и материалы.
  

• Основными факторами, влияющими на сектор, являются биобезопасность, микрочипирование, генетика и кормовые решения.
  

• Результат опроса показал, что самые главные условия для применения кормовых решений — это здоровый кишечник и конверсия корма.
  

• Ожидается, что в следующем году снизятся как цены, так и объем кормов для лошадей.
  

Объем производства кормов по регионам

• В Северной Америке объем производства кормов уменьшился на 2,8 млн т (259,26 млн т, -1,1%), со значительным снижением тоннажа корма для мясного скота. Незначительное уменьшение наблюдалось в свиноводстве и молочном скотоводстве, но производство кормов для бройлеров, несушек и домашних животных с лихвой компенсировало разницу. Тоннаж кормов в бройлерном секторе вырос почти на 2,9%.
  

• В Латинской Америке в 2023 году наблюдался рост на 2,46 млн т (200,67 млн т, +1,24%). Несмотря на высокие производственные затраты, геополитическую напряженность и изменение потребительского поведения по экономическим причинам, регион остается в числе мировых лидеров по темпам роста, главным образом благодаря ориентированным на экспорт рынкам аквакультуры, птицы и свинины.
  

• Европа продолжила тенденцию к снижению производства кормов — на 7,59 млн т (261,89 млн т, -2,82%) вследствие событий в Украине и распространения болезней животных, таких как АЧС и грипп птиц.
  

• Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал по росту производства кормов в 2023 году с увеличением на 6,54 млн т (475,33 млн т, +1,4%). Рост производства кормов в секторах жвачных животных региона компенсировал спад в секторе аквакультуры. Регион включает страны, входящие в топ-10 производителей кормов, в том числе Китай, Индию, Вьетнам и Японию.
  

• В Африке наблюдался продолжающийся, но более медленный рост в 1,94%, почти на 1 млн т, с общим объемом производства 51,42 млн т.
  

• На Ближнем Востоке произошло небольшое снижение на 0,12 млн т (35,93 млн т, -0,32%).
  

• В Океании производство кормов увеличилось на 3,71%, или 0,39 млн т. Общий объем производства составил 10,78 млн т.
  

Компания Alltech сотрудничает с комбикормовыми предприятиями и правительственными организациями во всем мире. Это позволяет получать и анализировать данные в рамках ежегодного глобального исследования. Сбором показателей, характеризующих уровень производства комбикормов, а также информации об их стоимости занималась глобальная команда Alltech по продажам при содействии ассоциаций местных производителей кормов. Все данные были получены в I квартале 2024 г. Показатели носят оценочный характер и предназначены для информирования ключевых игроков отрасли.

Более подробные данные из обзора «Перспективы развития агропродовольственного сектора — 2024» и интерактивная глобальная карта представлены на сайте.